Wealth Services
Soluções jurídicas, tributárias, contábeis e patrimoniais para organizar, planejar e transmitir o patrimônio do cliente, no Brasil e no exterior.
Caminhos estruturados para cada fase do patrimônio
Conforme o patrimônio cresce, novos desafios aparecem: sucessão, estruturas no exterior, obrigações fiscais e operações imobiliárias. O Wealth Services reúne essas frentes — jurídica, tributária, contábil e patrimonial — sob a mesma governança, com um único interlocutor para o cliente e sua família.
O trabalho começa pelo entendimento da realidade do cliente e dos seus objetivos para a família e o patrimônio. A partir daí, são apresentados caminhos estruturados para cada necessidade, com acompanhamento contínuo das obrigações e revisão das estruturas quando a vida ou a legislação mudam.
Nossos pilares
- 01
Entender o contexto
Mapeamento do patrimônio, da família e dos objetivos do cliente antes de qualquer proposta.
- 02
Estruturar sob medida
Instrumentos jurídicos, societários e fiscais definidos de acordo com o perfil e a realidade de cada cliente.
- 03
Acompanhar ao longo do tempo
Calendário fiscal, obrigações anuais e revisão das estruturas sempre que a família, o patrimônio ou a legislação mudam.
Serviços disponíveis
Patrimonial e sucessório
Testamento, doação com usufruto, holding familiar e previdência como instrumentos sucessórios.
Estrutura offshore
Escolha da jurisdição e do veículo, constituição e manutenção anual da estrutura no exterior.
Contabilidade offshore
Balanço anual, escrituração de aportes, dividendos e ganhos de capital, e conciliação das movimentações.
Acompanhamento tributário
Carnê-leão, ganho de capital, IRPF, DCBE e ITR, com calendário fiscal e alertas de vencimento.
Assessoria imobiliária
Due diligence, revisão de contrato, ITBI e acompanhamento de escritura e registro na compra e venda de imóveis.
Pacto antenupcial
Escolha do regime de bens, redação do pacto e registro, alinhados à estrutura patrimonial da família.
Quer conversar sobre o planejamento patrimonial da sua família?
Conte como podemos ajudar. Um assessor de investimentos da Stellar Capital retorna o seu contato.